CRM sur mesure
Votre CRM sur mesure. Votre façon de travailler.
Un CRM entièrement sur mesure doit épouser vos processus. Regroupez vos fiches clients, votre suivi commercial et vos relances dans un outil pensé pour votre équipe.
Quand c’est utile
- Les informations clients sont dispersées dans plusieurs fichiers.
- Votre CRM actuel impose des contournements.
- Il est difficile de savoir qui relancer.
Ce que nous pouvons créer
Des fiches utiles
Rassemblez les informations, notes et historiques nécessaires.
Votre propre pipeline
Définissez étapes, responsabilités et rappels selon vos processus.
Une vue claire
Suivez l’avancement et les prochaines actions avec des accès adaptés aux rôles.
Le bon périmètre, ensemble
Nous étudions vos données et processus avant de concevoir les écrans. Migration, autorisations, exports et maintenance sont discutés dès le départ.
Le projet en pratique
Un CRM organisé autour de la prochaine action.
Scénario illustratif : une petite équipe regroupe demandes, devis et dossiers en cours. Chaque fiche comporte un responsable, une étape et une prochaine action. Les accès correspondent aux rôles commerciaux et opérationnels.
Définir les données avant les écrans
Préciser clients, contacts, entreprises et projets, ainsi que leurs relations. Fixer les champs obligatoires et les règles de doublons avant d’importer les fichiers.
Préparer les accès et la migration
Décider qui peut consulter, modifier et exporter chaque information. Tester un échantillon, vérifier les résultats et prévoir la bascule ainsi qu’un retour arrière.
Cadrer la prise en main et la maintenance
Inclure dans le périmètre la propriété des comptes, l’accès au code source, les exports, les sauvegardes et les tests de restauration. Identifier un responsable après le lancement.
Avant de construire
Le sur-mesure n’est pas toujours le meilleur choix. Un produit existant peut convenir à un suivi commercial standard ; un développement dédié se justifie lorsque des processus essentiels imposent trop de contournements.
CRM sur mesure ou logiciel existant ?Découvrez les connexions
Une demande. Tout se connecte.
Découvrez comment un chatbot, un CRM sur mesure et une automatisation traitent ensemble une nouvelle demande. Une personne garde le contrôle des envois.
Demande reçue
« Nous souhaitons simplifier le suivi de nos demandes. »
Contact créé
Besoin : suivi des demandes
Responsable : à attribuer
Relance préparée
« Merci pour votre demande. Parlons de votre processus actuel. »
Exemple fictif, sans intégration réelle ni référence client.
Quelques réponses utiles
Est-ce un CRM existant personnalisé ?
Ce service concerne un développement entièrement sur mesure. Nous examinons aussi si un produit existant pourrait répondre à vos besoins.
Peut-on importer nos données ?
Nous évaluons leur source, leur qualité et leur volume avant de convenir d’un plan de migration et de validation.
Allégeons votre quotidien
Qu’aimeriez-vous simplifier dans votre travail ?
Parlez-nous de vos blocages ou de ce que vous souhaitez créer. Nous chercherons ensemble un point de départ concret.
Réserver un appel découverteEn français et en anglais